自主车企产能过剩引担忧 提速出口探寻销路

2013-04-19 07:57:53  来源:每日经济新闻

  随着合资品牌的本土化步伐加快,以及价格的下探,自主品牌的市场份额正进一步被蚕食。膨胀的产能和市场占有率的下滑,让更多的自主品牌选择价格竞争和渠道扩张释放压力。

  今年一季度,自主品牌迎来“开门红”。日前,中汽协发布统计数据显示,今年1~3月,自主品牌乘用车共销售191.31万辆,同比增长18.26%,占乘用车销售总量的43.25%,占有率较上年同期增长0.38个百分点。

  按照业内对今年全年车市的增长预期,今年国内车市将保持7%~10%的增长,自主品牌乘用车今年全年销量有望突破700万辆,高于2012年的648.5万辆。

  与此同时,吉利、奇瑞、长城、比亚迪等车企都在持续推进“百万辆”级别的产能规划,由此,自主品牌的“产能过剩”成为行业普遍关注的热点。

  虽然有观点认为,“适度的产能过剩”有利于汽车行业的竞争与企业产品升级,但是对于自主品牌企业来说,为了扩大产品销路,加快网点扩容以及加速海外出口已成为当务之急。

  自主品牌产能扩张

  经历过黄金增长十年,各家车企都在快速扩张产能,自主品牌车企也不例外。

  来自银河证券的数据显示,2010年,自主品牌的整体产能约为582万辆;进入2013年,这一数字将增长至1024万辆。

  中国汽车工业协会的销量数据显示,2012年自主品牌乘用车共销售649万辆,按照业内对2013年车市7%~10%的销量增长预估,2013年自主品牌乘用车销量有望突破700万辆。即便如此,对比1024万辆的产能规模,2013年自主品牌企业整体产能利用率仍然不足70%。

  来自银河证券的研报显示,2010年到2012年,国内乘用车行业平均产能利用率从110%下降到74.5%,其中,自主品牌企业产能利用率由2010年的100%下降到2012年的58%。有观点认为,75%~80%的产能利用率是车企盈亏的平衡线。

  事实上,主流自主品牌车企基本能达到这一盈亏平衡线。在银河证券所统计的19家自主车企中,奇瑞、长城、吉利、比亚迪等4家车企在2013年的产能分别可实现为85万辆、80万辆、88万辆和80万辆,但是,4家车企中销量目标最高的长城,2013年销量目标为70万辆。

  长城汽车公开消息称,到2015年,长城的整车产能将达到200万辆。而按照今年1月吉利集团发布的信息来看,到2015年,吉利集团汽车销量将达到200万辆,将在海内外建成15个生产基地,产能达到240万辆;其中,吉利品牌的销量将达到140万辆,而沃尔沃销量将达到60万辆。

  按照奇瑞的规划,将在2015年实现整车销售200万辆,其产能将突破200万辆;而江淮也将2015年的销量目标定在160万辆。此外,比亚迪官方高层也曾表示,2015年比亚迪的产能要达到100万~120万辆。

  据不完全统计,到2015年,上述5家自主车企的产能将接近900万辆,而截至2012年底,上述车企的销量尚不足250万辆,相比之下,其所设产能目标显得异常庞大。

  微车产能扩张竞争持续

  业内有观点认为,自主品牌的产能过剩,一方面与地方政府对本地汽车企业的鼓励,助推了自主品牌产能扩张的冲动不无关系;另一方面,2009年“汽车下乡”的政策使大部分车企片面追求产能,最终导致自主品牌“产能过剩”。在该政策刺激下,当年国内汽车销量激增46%,跃居全球第一大汽车市场。多家公司年销量增长50%以上,车企产能竞赛随即展开。

  以微车市场为例,自推出“汽车下乡”政策以来,2009年我国微车销量达195.05万辆,同比增长83.39%,微车销量的爆发式增长带动车企扩产热潮,包括奇瑞、海马等车企纷纷进入,微车企业从2009年前的6家主力扩容到近20家。

  与此同时,老牌微车企业包括长安、东风等也纷纷扩产,微车整体产能从2009年的200万辆扩容到2012年的500万辆,增长近150%。

  早在2009年,为赶超上汽通用五菱成为国内第一微车企业,长安先后并购哈飞、昌河,又于2010通过公开增发募资投资近16.5亿元,对旗下微车项目进行扩产。

  去年11月,上汽通用五菱宣布将在重庆建第三生产基地,预计2015年建成投产后,重庆基地将具备40万辆整车和发动机能力。到2015年,上汽通用五菱的产能将达到200万辆。

  而此前并未涉足微车企业的江淮,也在今年发布公告称,将对刚控股的全资子公司江淮安驰汽车增资2亿元并投资建设年产15万辆微车项目。

  “从整体上看,微车企业产能已经严重过剩。”汽车分析师贾新光认为。

  随着微车下乡政策的退出,微车销量的高速增长已经成为历史。据中国汽车工业协会统计分析,2012年,微车共销售225.67万辆,同比下降0.07%。一份由全国乘用车联席会发布的数据也显示,今年一季度,虽然狭义乘用车市场保持增长,但微车销量却出现下滑,下滑幅度达到9.5%。

  寻求销量出路

  近年来,随着合资品牌的本土化步伐加快,以及价格的下探,自主品牌的市场份额正进一步被蚕食。膨胀的产能和市场占有率的下滑,让更多的自主品牌选择依靠价格竞争和渠道扩张释放压力。

  来自国际著名咨询公司AlixPartners艾睿铂发布的研究报告认为,产能过剩是引发汽车行业销售价格继续下跌的“元凶”,对那些产能严重过剩的车企来说尤其如此。这些企业在过去一年中不得不把零售价格折扣维持在5%到15%,甚至更高水平。

  与此同时,汽车经销网络日益成为整车厂商竞争的核心战场。2011年,中国的汽车经销商网点数量增长21%,达16300家,其中本土厂商的经销商网点数量在两年内增长36%。

  然而,在网点扩容的同时,许多本土厂商的经销商单店销量并没有跟上。

  报告显示,2011年,6大本土汽车品牌的经销商中,仅有一家单店年平均销售汽车超过600辆。相比之下,几乎所有合资品牌的年单店销量都超过600辆,甚至有部分品牌平均单店年销售超过1400辆汽车。

  对此,艾睿铂董事总经理罗曼表示:“本土品牌的销售量不高,意味着经销商们很难维持盈利,这将出现恶性循环,导致未来销售额的进一步下降,经销网点倒闭以及品牌声誉受影响。”

  为避免产能扩张带来的一系列隐患,自主车企开始把眼光更多地集中在海外市场。2012年,国内汽车出口量首度破百万,未来,自主车企将进一步加码海外市场。

  虽然各大自主车企都希望通过海外市场来拉动销量,释放产能,但从目前看,国内车企依然未能在国外主流市场站稳脚跟。

  此外,包括俄罗斯、巴西等针对进口汽车的关税变化等不确定因素,在一定程度上也将成为自主车企进军海外市场的绊脚石。

责任编辑: 暗涌
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